PRÉSENTATION

Le savoir faire de Prudentia Patrimoine s’appuie sur une triple expérience spécifique d’ingénierie juridique, fiscale et financière du patrimoine.

PRUDENTIA, AE

Genre: feminin – Type: substantif
compétence, prévoyance, prudence, sagacité, sagesse, savoir-faire
  • Grâce à notre équipe hautement qualifiée, en formation permanente et forte d’une expérience professionnelle significative dans le conseil aux dirigeants, nous sommes en mesure de procéder en toute autonomie à la mise en œuvre directe de nos préconisations.
  • Pour garantir votre sécurité et notre indépendance, Prudentia Patrimoine est titulaire de l’ensemble des accréditations indispensables à une saine et active gestion de patrimoine appréhendée de manière exhaustive.
  • Afin de vous apporter un conseil et une prestation complets et de qualité, nous avons développé un réseau étroit de partenaires nous permettant de travailler en interdisciplinarité avec d’autres professions réglementées (notaires, experts-comptables) mais également de conforter la validité et la sécurité juridique et fiscale de nos préconisations par d’éminents Professeurs de droit, ainsi que vous pourrez le découvrir dans les vidéos de notre événement annuel « Les Incontournables du Patrimoine », pour être toujours au cœur de l’actualité fiscale et patrimoniale et des nouvelles formes d’investissements.
  • La qualité de la relation de confiance et de transparence que nous tissons avec vous au quotidien, s’établit sur la compétence, la disponibilité, la confidentialité et l’objectivité. Les départements juridique, financier, patrimonial et immobilier travaillent en interactions permanentes pour assurer réactivité et conseil transversal.

L'ÉQUIPE

Au sein d’un cabinet à taille humaine, l’équipe de Prudentia Patrimoine est constituée de professionnels hautement qualifiés et expérimentés couvrant l’ensemble des domaines d’expertise indispensables à notre métier de Conseiller en organisation et stratégie patrimoniale.

Soucieux de développer des relations bienveillantes et responsables, et investis des valeurs du cabinet, tous sont animés par le sens du service et la disponibilité.

Gregory
LECLER

Dirigeant Fondateur
: 02 48 26 89 88

Diplômé du DESS de Droit du Patrimoine Professionnel de l’Université Paris-Dauphine, titulaire du Titre d’Ingénieur-Maître spécialisé en Gestion de Patrimoine décerné par l’Université Paris-Dauphine et des certificats European Financial Advisor et European Financial Planning Association. Après une expérience réussie au sein d’un grand établissement bancaire parisien en qualité de Gérant de Fortune Senior, Grégory LECLER a fondé son cabinet en 2006 et développé une expertise reconnue dans le conseil et la gestion de patrimoine en plaçant l’écoute, la rigueur professionnelle et l’éthique au cœur de son activité.

Jérôme
DESCHAMPS

Responsable Middle Office
: 02 48 26 89 88

Diplômé du DESS droit et gestion du patrimoine privé de l’Université d’Orléans, Jérôme DESCHAMPS bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans la gestion de patrimoine acquise auprès d’un groupe bancaire français de premier plan, et met son professionnalisme en matière de suivi des investissements au service de ses clients qu’il accompagne au quotidien.

Annie CERCEAU

Responsable Back office
: 02 48 26 89 88

Plus de vingt ans d’expérience professionnelle confèrent de réels atouts à Annie CERCEAU qui assure avec compétence et rigueur ses fonctions administratives liées aux opérations financières. Son implication et sa bienveillance bénéficient à l’équipe comme aux clients, et contribuent au succès des services financiers.

Agathe
LOUBENS

Responsable de l’Ingénierie patrimoniale
: 01 81 69 03 48

Agathe LOUBENS est diplômée du Master 2 Gestion de Patrimoine-Banque Privée de l’Université Paris-Dauphine et du Master 1 de Droit Fiscal de l’Université Panthéon Sorbonne.

Forte d’une vingtaine d’années d’expérience en accompagnement des dirigeants et entrepreneurs dans leurs problématiques juridiques d’entreprise, elle les accompagne plus spécifiquement dans leur stratégie patrimoniale privée et professionnelle depuis 2008.

Sandra
CARVALHO

Responsable Juridique
: 01 81 69 03 48

Sandra CARVALHO est diplômée d’un MBA Management Droit des affaires de l’Ecole Supérieure de Gestion et d’un Master 2 Juriste Conseil d’affaires de l’université Pierre Mendes-France de Grenoble.

Son expérience de juriste au sein du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens puis d’un cabinet de stratégie patrimoniale, fait d’elle l’interlocutrice privilégiée pour toutes les problématiques juridiques complexes.

Alison
AMALOU

Départements Ingénierie patrimoniale
& juridique
: 01 81 69 03 48

Titulaire du Master 1 droit des affaires mention Banque, Affaire, Assurance et du Master 2 Banque, Patrimoine, Assurance spécialisé dans le conseil patrimonial de l’université de Bourgogne, Alison AMALOU renforce avec compétence les départements juridique et d’ingénierie patrimoniale.

Thierry REYNIER

Conseiller en Investissements immobiliers
: 02 48 26 89 88

Titulaire d’un DUT GEA option finances et comptabilité, Thierry REYNIER est spécialisé dans l’investissement immobilier fort d’une expérience professionnelle significative dans ce secteur notamment dans le groupe Citya puis chez Bouwfonds Marignan en tant que directeur des programmes immobiliers.

NOS VALEURS

Quatre valeurs animent en permanence notre approche, nos solutions et nos relations avec vous :

  • Efficience

Nous visons en permanence le meilleur rapport entre les gains et les avantages que vous poursuivez et les moyens et les solutions mis en œuvre. Rechercher l’efficience nous conduit à privilégier des préconisations simples et systématiquement contrôlées.

  • Proximité

Nous accordons une attention particulière à la compréhension de votre situation personnelle, professionnelle et familiale, et nous mettons à l’écoute de vos besoins et de vos problématiques pour construire une stratégie qui vous ressemble.

  • Transparence

Eu égard à vos objectifs, nous explicitons notre démarche et nos préconisations, vous permettant ainsi de vous positionner de façon éclairée sur les choix à opérer.

  • Objectivité

Nous vous garantissons une totale objectivité sur les investissements que nous vous proposons car nous ne dépendons d’aucune institution bancaire, financière ou assurantielle.