Rigueur, sérieux, compétences, professionnalisme.
M. Jacques Morin, pharmacien d’officine (03)
M. Jacques Morin
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A vos côtés, nous construisons et exécutons une stratégie consistant à :
- Structurer votre patrimoine en identifiant et en combinant tous les effets de leviers disponibles
- Déployer votre patrimoine en capitalisant par des investissements efficients sur les capacités dégagées
- Pérenniser votre patrimoine en anticipant la retraite, la transmission à vos proches et la protection de votre conjoint
Notre expérience nous a démontré que l’optimisation de votre patrimoine doit s’appuyer sur une stratégie d’ensemble à la fois précise, cohérente et adaptable pour générer des plus-values à court, moyen et long termes. Cette stratégie est mise au service de votre niveau de vie et de vos choix personnels, professionnels et familiaux. A cet effet, nous concevons, avec vous, votre cadre juridique et fiscal intégrant vos problématiques patrimoniales à la fois professionnelles et privées.
Pour concevoir et mettre en œuvre une telle stratégie, nous disposons d’une expertise spécifique en ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale et de conseil en investissements financier et immobilier.
Vous êtes un Professionnel libéral
Vos contraintes sont spécifiques.
Nos solutions sont adaptées.
Nous avons développé pour vous une expertise particulière
NOS COMPÉTENCES au service de VOS OBJECTIFS
STRATÉGIE & CRÉATIVITÉ
Notre équipe, composée d’ingénieurs patrimoniaux et de juristes, développe des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation
EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE
L’AMF et l’ACPR (Banque de France) ont confirmé notre expertise financière en nous délivrant le statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF) et d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
INGENIERIE & PROTECTION
Grâce à notre Carte de Transaction Immobilière, nous sommes en mesure de diversifier vos investissements pour sécuriser votre patrimoine, dans un cadre toujours ajusté à vos objectifs et contraintes propres.
ANTICIPATION & ACCOMPAGNEMENT
Ayant développé la compétence d’Intermédiaire d’assurance (IA), notre stratégie peut ainsi intégrer et s’adapter à toutes les étapes de votre vie privée et professionnelle.
NOS SOLUTIONS
RETRAITE
Grâce à la stratégie mise en œuvre, vous vous constituez une caisse personnelle autonome de retraite et de prévoyance destinée à préserver votre indépendance financière
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IMMOBILIÈRES
Nous complétons nos propositions d’investissements immobiliers (SCPI, biens destinés à la location nue ou meublée, etc…) par notre offre clé en main «Prudentia Pierres & Patrimoine» intégrant sélection, financement, travaux et gestion locative.
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FINANCIÈRES
Une sélection des meilleurs produits financiers du marché grâce à notre indépendance institutionnelle, des outils digitaux pour une consultation en temps réelle de vos avoirs financiers, une convention de suivi patrimonial permettant notamment d’ajuster dans le temps les investissements et les arbitrages de rémunération.
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Juridiques
L’ingénierie juridique et fiscale du patrimoine se conçoit sur le long terme (démarrage, développement, transmission du patrimoine professionnel et personnel, cessation de l’activité professionnelle) : elle forme ainsi un dispositif cohérent et optimisé qui s’adapte à l’évolution personnelle et professionnelle du dirigeant et du particulier.
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